Станкостроение страны лидеры в производстве. – Импорт станков и доля импорта в потреблении

Станкостроительная и инструментальная промышленность - отрасли машиностроения, создающие для всех отраслей промышленности металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, автоматические и полуавтоматические линии, комплексно-автоматического производства для изготовления машин, оборудования и изделий из металла и других конструкционных материалов, кузнечно-прессовое, литейное и деревообрабатывающее оборудование. Станкостроение является зеркалом развития машиностроения, и по развитию этой отрасли во многом можно судить о развитии промышленного потенциала страны.

В настоящее время в станкоинструментальной отрасли России насчитывается около 100 предприятий. В 2011 году отмечалось, что по официальным данным профильных министерств, в составе станкоинструментальной промышленности России 46 предприятий, выпускающих металлорежущие станки, 25 заводов, специализирующихся на изготовлении кузнечно-прессового оборудования, 29 производителей режущего, измерительного, слесарно-монтажного инструмента, а также семь научно-исследовательских институтов и 45 конструкторских бюро.

Среди российских предприятий станкостроения:

НПО «Станкостроение» (Стерлитамак)

Станкотех (Коломна)

Ивановский завод тяжёлого станкостроения

РСЗ (Рязань)

Шлифовальные Станки (Москва)

Астраханский станкостроительный завод

Краснодарский станкостроительный завод

Симбирский станкостроительный завод (Ульяновск)

Стангидромаш (Самара)

Саста (Рязанская область)

Липецкое станкостроительное предприятие

Стан-Самара

Волжский машиностроительный завод (Тольятти)

Средневолжский станкозавод (Самара)

Савёловский машиностроительный завод (Кимры)

ВНИИИнструмент (Москва)

ВСЗ Техника (Владимир)

ВСЗ - Салют (Москва)

Киров-Станкомаш (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения (Санкт-Петербург)

Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков

Станкомашстрой (Пенза)

Тверской станкостроительный завод

ПКФ «Станкосервис» (Рязань)

КОВОСВИТ

Планируется, что в Санкт-Петербурге, Татарстане, Ростовской, Ульяновской и Свердловской областях будут созданы региональные станкостроительные кластеры. Основными направлениями их деятельности станут инжиниринг и системная интеграция в области машиностроительных технологий, производство оригинального российского оборудования, проектирование современных производств, подготовка квалифицированных кадров для отрасли.

Холдинг «Станкопром»

Холдинг «Станкопром» был создан в 2013 году под эгидой госкорпорации «Ростех» в качестве системного интегратора российский станкостроительных предприятий. Он контролирует импорт оборудования, комбинирует зарубежные разработки с российской сборкой, развивает российские НИОКР и внедряет их.

Холдинг был создан на базе ОАО «РТ-Станкоинструмент» и ОАО «РТ-Машиностроение» и является их правопреемником. «Станкопром» имеет статус головной организации Госкорпорации Ростех в области станкостроения и инструментального производства. На 2014 консолидированные активы холдинга оценивались в 15 млрд рублей. Планируемые инвестиции - около 30 млрд рублей, из которых собственные финансовые ресурсы 5,5 млрд рублей, а 11 млрд рублей - частные инвестиции и банковские кредиты в соотношении 50 на 50. Стратегической задачей холдинга «Станкопром» является долгосрочное обеспечение технологической независимости и конкурентоспособности российского машиностроения за счет создания конкурентоспособных отечественных средств машиностроительного производства. Холдингом ставится цель достичь к 2020 году доли отечественных металлорежущих станков в 70 %, при этом холдинг может стать единственным поставщиком станков для оборонных предприятий.

2011 год

К 2011 году Россия занимала 21-е место среди стран мира по объёму производства станков.

2012 год

В 2012 году в России было произведён 3321 металлорежущий станок и 4270 деревообрабатывающих станков.

В январе 2012 года один из мировых лидеров станкостроения немецкая компания Gildemeister приобрела в Ульяновске земельный участок под строительство завода по производству высокоточных станков для металлообработки. 23 октября того же года строительство завода началось. Планируется, что завод будет выпускать до 1000 станков в год.

2013 год

В 2013 году 180 предприятий, входящих в ассоциацию «Станкоинструмент», выпустили продукции на 26,6 млрд рублей.

В октябре 2013 года правительство Ростовской области заключило с руководством Внешэкономбанка соглашение о сотрудничестве, согласно которому этот институт развития становится основным кредитором проекта создания в регионе станкостроительного кластера на базе азовского завода кузнечно-прессового оборудования «Донпрессмаш». По информации министра промышленности и энергетики Ростовской области Александра Гребенщикова, общая стоимость проекта составляет 2,3 млрд рублей. Якорным инвестором кластера является компания «МТЕ Ковосвит МАС» - совместное станкостроительное предприятие, созданное на паритетной основе в июле 2012 года российской группой МТЕ и чешской Kovosvit MAS a.s., одним из ведущих европейских производителей токарных и фрезерных станков, обрабатывающих центров и технических решений.

2014 год

В 2014 году начались структурные изменения в номенклатуре выпускаемой российскими станкостроительными предприятиями продукции, характеризующиеся увеличением выпуска оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ) и обрабатывающих центров, что повышает долю наукоёмкой продукции и положительно влияет на добавленную стоимость выпускаемой продукции.

2015 год

В 2015 году по предприятиям Ассоциации «Станкоинструмент» выпуск станков составил 1873 шт. или 172,8 % к уровню 2014 года. Отдельные предприятия Ассоциации показали более чем 2-х кратный рост по сравнению с 2014 годом (АО «Станкотех» г. Коломна - 273 %, ООО НПО «Станкостроение г. Стерлитамак - 243 %).

В 2015 году одним из значимых для отрасли событий стало формирование крупного частного игрока на рынке станкостроения - компании «СТАН», в которую преимущественно вошли активы крупнейших российских предприятий, в том числе тяжелого станкостроения: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (г. Иваново), АО «Станкотех» / ЗАО «КЗТС» (г. Коломна), ООО «Рязанский станкозавод» (г. Рязань), ООО «НПО „Станкостроение“» (г. Стерлитамак), а также ООО «Шлифовальные Станки» (г. Москва).

11 ноября 2015 года вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил: «Только вчера мы обсуждали в правительстве вопросы станкостроения - отрасли, которая долгое время оставалась за рамками активной промышленной политики. В последний год политика стала целенаправленной, станкостроение выходит на первый план. Конечно, драйвером спроса на продукцию станкостроения сегодня является оборонно-промышленный комплекс, и значительный объём ресурсов, которые расходуются на реализацию программы ОПК, формируется просто для наших станкостроительных заводов, они этим начали пользоваться: уже создаются холдинги, объединяющие наши ведущие станкостроительные предприятия. Один из примеров - это холдинговая компания „СТАН“, уже объединяющая четыре крупных предприятия. Она выпускает продукцию высокого качества, абсолютно сравнимую с зарубежными аналогами, причём делает это быстрее, и, кроме того, конкурентоспособна по цене.»

2016 год

В марте 2016 года в Екатеринбурге открылось российско-японское серийное производство мощностью 120 станков ЧПУ в год.

Перспективы

В Московской области создадут российско-китайское предприятие по выпуску высокоточных металлообрабатывающих станков. Общий объем инвестиций в 2016-2017 годах в проект по выпуску высокоточных станков и обрабатывающих центров ЧПУ превышает 110 млн евро. Предприятие начнёт работать в Ленинском районе Московской области в 2017 году.

Одним из проектов, планируемых к реализации в рамках специнвестконтракта, выступает совместное предприятие Ульяновского станкостроительного завода и немецко-японского концерна «ДМГ МОРИ СЕЙКИ»; проект предусматривает выпуск широкой линейки токарных и фрезерных обрабатывающих центров с выходом к 2017 году на проектную мощность свыше 1000 станков в год. Проектом предусмотрено создание инжинирингового центра по обучению персонала, а также разработке новых моделей металлорежущего оборудования на территории России.

Проект ООО «МТЕ Ковосвит Мас» предусматривает создание к 2018 году современного высокотехнологичного производства металлообрабатывающих станков токарной и фрезерной групп, а также многофункциональных металлообрабатывающих центров фирмы «Ковосвит» (Чехия). Площадь завода составит 33 тыс. м2.

Ковровским электромеханическим заводом, совместно с японским производителем TAKISAWA проводится локализация производства линейки токарно-фрезерных обрабатывающих центров нового поколения.

Объём производства станков в России:

2012 год - около 3 млрд рублей;

2013 год - около 3,5 млрд рублей;

2014 год - около 4 млрд рублей;

2015 год - около 7 млрд рублей.

Новые производства запущенные с 2011 по 2017 гг.

1. В Трёхгорном открылся новый цех ФГУП «Приборостроительный завод» по производству станков
На площадке нового цеха в Трёхгорном будут производить несколько видов наиболее востребованных фрезерных, токарных и других видов станков для машиностроения, которые по своим технологическим характеристикам не уступают зарубежным аналогам при существенно более низкой цене. Объем инвестиций: более 1 млрд. рублей.

2. «Производственный комплекс «Ахтуба» открыл модернизированный цех производства станков с числовым программным управлением
На ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» состоялось торжественное открытие обновленного участка механо-сборочного производства станков с числовым программным управлением.

3. В Кургане открылся завод по изготовлению нефтепромыслового оборудования и инструмента
1 августа в Кургане открылся завод по изготовлению нефтепромыслового оборудования и инструмента. Строительство завода стало возможным благодаря совместным усилиям американской компании Varel International («Варел Интернешнл») и ее российского партнера NewTech Services («Нью Тек Сервисез») из Москвы.

В общей сложности в производство было инвестировано свыше 446 млн. рублей. На предприятии будет создано более 60 рабочих мест.

4. На ОАО «Воткинский завод» (Удмуртия) открыт новый цех по производству прогрессивного режущего инструмента. Производство является импортозамещающим.

По словам руководителя предприятия, этот цех первый и пока единственный в России. На заводе работают 525 станков с ЧПУ, из них более 100 обрабатывающих центров, в том числе 52 высокоскоростных.
Новый цех позволит полностью обеспечить потребности этого оборудования, значительно увеличить скорость резания и повысить производительность. Предполагаемый объём выпуска инструмента – 50 000 штук в год.

5. Во Владимирской области, на ОАО «Ковровский электромеханический завод» открыто сборочное производство станков японской компании TAKISAWA.
Takisawa передает Ковровскому электромеханическому заводу право на использование технической информации для сборки, продажи, проведения пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания токарных станков с ЧПУ модели TS-4000 в России и странах СНГ.
На первом этапе объем производства может составить до 600 единиц в год, в последующем - в кооперации со станкостроительными предприятиями региона - до 1700 единиц.

6. В Ульяновске состоялась церемония посвященная выпуску первых российских станков немецко-японского концерна «ДМГ Мори Сейки».
ООО «Ульяновский станкостроительный завод» запустил сборку первых станков с числовым программным управлением SIEMENS новейшего конструктивного ряда ECOLINE. Пока сборка ведётся на арендуемых площадях. До конца 2014 года здесь соберут порядка 100 станков.
Идёт строительство завода общей стоимостью 3,2 млрд рублей. При выходе предприятия на полную мощность количество выпускаемых станков составит 1000 шт. в год. Планируется создание 200 рабочих мест.

7. В Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие нового завода российской компании «Интерскол»
Завод «Интерскол-Алабуга» обеспечит до 40% импортозамещения в отрасли производства электроинструментов. Объем инвестиций в первую очередь завода составил 1,5 млрд рублей. На данный момент на заводе работает 200 человек.
В 2015 году планируется завершить строительство второй очереди завода, а к концу 2017 года ввести в строй третью очередь. Помимо электроиснтрументов здесь будут выпускать средства малой механизации производства, сварочные аппараты, компрессоры и многое другое. Всего запланировано создание 2000 рабочих мест.

8.В г. Ульяновск в индустриальном парке «Заволжье» открыт новый завод по выпуску станков.
Инвестиции немецко-японского концерна DMG MORI составили 3 млрд рублей. К 2018 году на предприятии будет создано 250 рабочих мест. Планируется, что локализация производства составит 50%.
На заводе будут выпускать три типа станков серии ecoline: станки для токарной, фрезерной обработки и фрезерные вертикально-обрабатывающие центры. производственная мощность завода -1 200 станков с возможностью увеличения производства до 1500 - 2000 станков в год.

9. Мелкосерийное производство токарных обрабатывающих центров АО «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (г. Пермь)
27 ноября в микрорайоне Новые Ляды состоялась презентация сборочной площадки мелкосерийного производства токарной серии металлообрабатывающего оборудования АО "Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров" (АО "СТП "ПЗМЦ").
В презентации приняли участие представители 29 машиностроительных предприятий России: представители топ-менеджмента и технические специалисты предприятий Роскосмоса, Объединенной двигателестроительной корпорации, пермского машиностроительного комплекса, ОАО "Ленинградский механический завод им К.Либкнехта", Воронежского механического завода, АО Ракетно-космический центр "Прогресс" (г.Самара), ОАО "Воткинский завод", ОАО "Турбина" (г. Челябинск).
Гости посетили цех сборки ГТЭС ПАО "Протон-ПМ", где размещается мелкосерийное производство станков "Протон Т500" и "Протон Т630", а также увидели процесс обработки детали из жаропрочного сплава. Мощности данной производственной площадки позволяют выпускать до 50 станков в год.

10. Сборочное производство токарных станков Genos L Уральской машиностроительной корпорации «Пумори» (г. Екатеринбруг)
Уральская машиностроительная корпорация «Пумори» торжественно открыла в Екатеринбурге на базе компании «Пумори-инжиниринг инвест» серийное производство металлорежущих обрабатывающих центров «Окума-Пумори» (Россия-Япония)
План на 2016 г. составляет 40 станков с последующим ежегодным увеличением до 120 к 2020 г. Сейчас локализация составляет более 30 %, с 2018 она должна превысить 70 %. Полноценному сотрудничеству препятствуют экономические санкции.

11. Завод по производству металлорежущего инструмента немецкой компании Guhring (г. Нижний Новгород)
Завод компании «Гюринг» - одного из лидеров в сфере производства металлорежущего инструмента - открылся в Нижнем Новгороде 21 июля. Предприятие было построено с нуля и не имеет аналогов в России. Инвестиции в проект составили 6 млн евро. В перспективе завод позволит создать дополнительно более сотни рабочих мест.
Инвестиции в проект составили 6 млн евро.
Предприятие, аналогов которому в России пока еще нет, предназначено для выпуска инструмента специального назначения, который до этого импортировался из Германии. Также предусмотрены и мелкие стандартные линейки, осевой инструмент диаметром от 2,5 до 32 мм - сверла, фрезы и многое другое.

Gardner Research представил новый обзор «World Machine Tool Survey 2016» (51-й ежегодник с 1966 года), который показывает мировых производителей станков, потребление станочной продукции по странам и мировую торговлю станками в 2014-15 г.г., а также прогноз на текущий 2016 год. Обзор охватывает 60 государств, сколько-нибудь производящих или потребляющих станки.

Обзоры более ранних лет рассмотрены в статье «Станки, станки, станки…»

1 – Мировое потребление станочной продукции

Разумно предположить, что сегодняшнее потребление станков определяет возможности производства завтрашнего дня. Так как, покупая определённое количество оборудования, производители обновляют текущие мощности и увеличивают возможности для наращивания производства в будущем. И если, к примеру, Китай в разы сейчас опережает ближайшего конкурента – США – по потреблению станков, то надо полагать, что в недалёком будущем он будет опережать США в промышленном производстве примерно в том размере, в каком он сейчас опережает американцев в обновлении и установке нового оборудования.

Мировое потребление станков достигло исторического максимума в 2011-2012 г.г. и с тех пор снижается. Если рост потребления в 2003-2008 г.г. был обусловлен примерно равным ростом спроса в Европе и в Азии, то рост в 2010-11 г.г. пришёлся в основном на азиатские страны. Падение продаж станков, которое наблюдается в последние несколько лет, также находится в прямой зависимости от снижения спроса в азиатских странах.


Рисунок 1 – Мировое производство и потребление станочной продукции в мире, млрд. дол. в ценах 2015 года.


Рисунок 2 – Мировое потребление станочной продукции в мире по регионам, млрд. дол. в ценах 2015 года.

Для Европы и Северной Америки в потреблении станков характерен застой длительностью 40 лет. С 1976 года объём потребления изменяется только вследствие кризисных явлений в странах, но в целом колеблется около одной и той же величины. Порядка 20 млрд. $ в Европе и 10 млрд. $ в Северной Америке как было в 1976, так и есть в 2015. Принимая во внимание то, что в целом в мире потребление станков за 40 лет выросло, этот застой превращается в относительных величинах в падение.

Мировой рост потребления станочной продукции с 1976 по настоящее время обеспечивается странами Азии. И даже не смотря на падение рынка с 2012, азиатские государства обеспечивают около 60% мирового потребления станков в 2015 году.

За счёт Бразилии в 2005-2012 г.г. был обеспечен сравнительно небольшой по мировым меркам рост потребления в Южной Америке. Однако бразильский кризис свёл на нет этот успех.

В данный момент (2015) падение потребления станков отсутствует только в Европе и в Африке (поскольку потребление в странах Африки попросту отсутствует).

Таблица 1 – Потребители станков в мире в 2014-2016 г.г., млн. долл.
Страны ранжированы по потреблению в 2015 г.


Рисунок 3 – ТОП-20 стран-потребителей станкостроительного оборудования, млн. $ [Источник - Gardner Research].

На 2015 год насчитывалось 14 стран, потребляющих станков на сумму свыше 14 млрд. $. В 2014 таковых стран было 17. Условно можно выделить 5 групп стран:

Таблица 2 – Разделение стран по уровню потребления станков.


Первые 4 страны (группа «А» и «Б») являются основными производственными центрами машиностроения мира сейчас и, очевидно, будут ими оставаться в ближайшем будущем. Группу «Б» в 2015 покинула Южная Корея. Китай, США и Германия снижают потребление. Япония в целом демонстрирует постоянство.

Страны «третьего эшелона» (группа «В»), крупные потребители оборудования. Соответственно, являются и будут являться крупными производителями в отрасли машиностроения, но не очень заметными в мировых масштабах. Заметен рост потребления станков в Италии. Снижение наиболее заметно в Таиланде и в Швейцарии.

Остальные страны вряд ли будут играть заметную роль в будущем мировом машиностроении. Хотя по отдельным позициям государства групп «Г» и «Д» известны и пока играют заметную роль в мировом экспорте машиностроительной продукции. Это в первую очередь европейские страны. Но, исходя из текущего уровня потребления станочной продукции по сравнению с другими странами, надо полагать, их роль будет снижаться.

2 – Мировое производство станочной продукции

Таблица 3 – Производители станков в мире в 2014-2014 г.г., млн. долл.
Страны ранжированы по производству в 2015 г.

Рисунок 4 – ТОП-20 стран-производителей станков, млн. $ [Источник - Gardner Research].

Практически все страны ТОП-20 показали снижение производства кроме России и Индии.

Исходя из представленных данных страны условно можно поделить на несколько категорий:

Таблица 4 – Страны-производители станков в мире.

3 – Импорт станков и доля импорта в потреблении

Таблица 5 – Импортёры станков в мире в 2015 г., млн. долл., размер потребления станков и доля импорта в их потреблении.
Страны ранжированы по объёму импорта.


Рисунок 5 – ТОП-20 стран-импортёров станков, млн. $ [Источник - Gardner Research].

Вопреки мнению, что Китай является сборочной площадкой, работающей на западном оборудовании, можно заметить, что Китай имеет наименьшую зависимость от импорта станков из всех представленных стран после Японии.

Мы зависим от импорта станков на 81%. Это достаточно неплохо, поскольку в 2013-14 г.г. зависимость была близка к 90%. Хотя, 80% – уровень 2010-11 г.г.


Рисунок 6 – ТОП-20 стран-импортёров станкостроительного оборудования, % импорта в потреблении станков [Источник - Gardner Research].

Экзотические цифры зависимости больше 100% свидетельствуют о перепродажной сущности внешней торговли станками для данной страны.

4 – Экспорт станков

Таблица 6 – Экспортёры станков в мире в 2015 г., млн. долл.

По объёму экспорта Россия находится на 30-м месте: 0,15% мирового экспорта станков (между Словенией и Австралией). Занятно, что Украина на 39-м месте с экспортом станков, всего в 2,5 раза меньше российского.

По сути, в мире 2 основных экспортёра станков – Германия и Япония. Италия, Китай, Тайвань, Швейцария, Южная Корея и США – страны «второго эшелона» экспортёров.


Рисунок 7 – ТОП-10 стран-экспортёров станкостроительного оборудования, % от мирового экспорта [Источник - Gardner Research].

5 – Баланс международной торговли станками

Таблица 7 – Баланс торговли станочной продукцией в 2015 г., млн. долл.

Положительный баланс торговли станочной продукцией наблюдается лишь в 13-ти странах. Как ни странно, в число этих стран входит Гонконг. Тройка лидеров, разумеется: Япония, Германия и Тайвань. Также в числе нетто-экспортёров входит Сингапур, который по некоторым мнениям «ничего не производит».

В общем, нам почти удалось догнать Китай и США. По размеру отрицательного баланса торговли станками. Только в силу разницы в объёме потребления этот отрицательный баланс составляет у нас 81% потребления, в США 61%, а в Китае всего 31% от общего объёма потребления (см. таблицу 5).

6 – Потребление станочной продукции на душу населения

Последний показатель в каком-то смысле показывает развитие машиностроения страны (как, например, ВВП на душу), невзирая на её фактические размеры.

Таблица 8 – Потребление станков на душу населения в странах мира в 2015 г., долл.

Условно страны можно поделить на:

«А»: Швейцария. Наивысший уровень потребления станков на душу населения. Недостижимый уровень для остальных стран в обозримом будущем.

«Б»: Уровень потребления 45-80 $ на душу населения. Германия, Корея, Словения, Австрия, Сингапур, Тайвань, Чехия, Словакия, Италия, Япония.

По валовому выпуску продукции машиностроения не все страны группы «А» или «Б» находятся впереди планеты всей. Но, тем не менее, не смотря на их небольшие размеры, страны этих групп имеют весьма развитое машиностроение.

«В»: 10-33 $ на душу населения. 31 государство. В числе которых находятся: Россия, США, Китай, Белоруссия, Израиль, Швеция, Англия и Франция. И, как ни странно, Саудовская Аравия и Вьетнам.

«Г»: Остальные страны. От Алжира до Ирана и Ганы.

Занятно, что Китай по потреблению станков на душу населения опередил Францию и Англию и не сильно отстал от США. Не говоря уже о громадной разнице в валовом потреблении (см. таблицу 1).

Украина.. Увы. Будущее украинского машиностроения чётко определено.


Рисунок 8 – ТОП-20 стран-потребителей станков на душу населения, $ [Источник - Gardner Research].

Новостной веб-бюллетень компании gardnerweb.com за 2015 год (выпуск и потребление станков 2014 статистика)

Обзор, посвященный исследованию мирового выпуска и потребления металлорежущих станков

Основной целью в конкурентной борьбе на мировом рынке по производству и продаже товаров обрабатывающей промышленности является увеличение производительности. Одним из способов увеличения производительности является использование более квалифицированного персонала. Еще одним способом увеличения производительности является использование более эффективного оборудования, такого, как, например, станки. Весьма легко посмотреть на эти два способа увеличения производительности, как на соперничающие; например, когда рабочий персонал против внедрения в производство роботов, либо иного, более эффективного капитального оборудования. Но на самом деле, более квалифицированный персонал и более эффективные станки дополняют друг друга. Следовательно, только сочетание этих двух составляющих ведет к повышению уровня жизни.

Способ объединения этих двух факторов зависит от их относительной стоимости. Последние годы наблюдался неуклонный рост квалификации работников на производстве по всему миру. Это способствовало улучшению качества обработки деталей по всему миру. Но более квалифицированному персоналу необходимо платить большие зарплаты и они должны получать и другие дивиденды. Одновременно на всем земном шаре наблюдается тенденция к небывалому понижению процентных ставок, что значительно снизило стоимость оборудования (основных средств). Динамика роста размера заработной платы и снижения процентных ставок означает, что в настоящее время можно сравнительно дешево увеличить производительность путем инвестирования в основные средства. Так как станки необходимы для эффективного производства всей выпускаемой продукции, уровень инвестиций в станки является показателем того, что страна, вкладывающая в обрабатывающее оборудование, смотрит в будущее и нуждается в квалифицированном персонале. В настоящее время тенденция закупок станков свидетельствует о том, что наиболее влиятельные страны-производители оборудования увеличивают инвестирование в новейшие технологии станочной обработки.

Мировое потребление станков в прошлые годы составляло $75.3 млрд.; в 2014 году наблюдалось увеличение на 0.3%. Но среди десяти крупнейших стран-потребителей станков, которые одновременно соответствуют 10 крупнейшим мировым экономикам, закупки станков в 2014 году увеличились на 1.7%. В 15 странах, которые, не являются основными мировыми лидерами по закупкам станков, потребление станков в 2014 году сократилось на 7.9%. Таким образом, страны с более сильной производственной базой больше инвестировали в потребление станков, что увеличило разрыв между ними и остальными странами.

Мировое производство станков три года подряд уменьшается и в 2014 году составило $81.2млрд. В 2014 году мировое производство станков сократилось на 3.1%. Доля сокращения производства в 2014 году замедлилась в связи с тем, что машиностроители понизили объем запасов (уровень незавершенного производства), приведя запасы (поставки оборудования) в соответствие со спросом. Это указывает на то, что мировые цены на станки должны увеличиться.

Смотря в 2015 год, обзор Gardner прогнозирует падение уровня затрат на станки на 0.4% до 75 миллиардов долларов США. Однако, 10 крупнейших потребителей уменьшат затраты на станки на 1.1% в то время как оставшиеся 15 крупных стран-потребителей увеличат потребление до 3.7%.

Мировое производство и потребление станков

Потребители станков

Китай остается крупнейшим мировым потребителем станков. Однако затраты Китая на станки упали до $31.8 млрд в 2014 году с $40.8млрд. в 2011 году, что за три года составило 22%. Так как за период в более, чем 2 десятилетия денежная масса Китая за последние два десятилетия росла крайне медленными темпами, а промышленное производство с января росло относительно невысокими темпами, можно предположить, что потребление станков Китаем будет продолжать уменьшаться в 2015 году. Мы прогнозируем потребление Китаем станков в 2015 году на сумму $28.6млрд.

Находясь на уровне $8.1млрд., темпы потребления станков в США существенно не изменились; при этом Соединенные Штаты занимают вторую позицию в мировом рейтинге потребителей станков. В 2015 году мы ожидаем увеличения затрат на станки до $10.4млрд. Обоснованием этого утверждения может служить статья, опубликованная в декабре 2014 года в журнале Modern Machine Shop (Решоринг).

Третьим крупнейшим мировым потребителем станков остается Германия. Однако, потребление оборудования Германией упало на 10.8% и стало вторым резким падением, выраженным в процентном соотношении, среди десяти наиболее крупных потребителей. Денежная масса Германии, промышленное производство и коэффициент использования производственных мощностей демонстрирую темп снижения. Следовательно, позволительно говорить о том, что, скорее всего, потребление станков в Германии упадет в 2015 году еще на 8%.

Япония и Южная Корея оставались в пятерке основных стран-потребителей станков. Но при этом они поменялись местами, и Япония заняла четвертое место, а Южная Корея отошла на пятое место. В 2014 году затраты на станки Японии увеличились на 39.4%, что продемонстрировало наибольший прирост среди всех стран. Ожидается, что в 2015 году Япония будет так же демонстрировать прирост, хотя и небольшой. В 2014 году на 13.2% увеличились затраты на станки Южной Кореи. Как и Япония, Корея будет демонстрировать в 2015 году незначительное увеличение потребления. Две страны, демонстрирующие значительное уменьшение затрат на станки – это Индия и Бразилия. В 2011 затраты обеих стран достигали цифры $2.5 млрд.; таким образом, эти страны занимали, соответственно, шестое и седьмое места среди мировых потребителей станочного оборудования. Но в 2014 году Индия затратила на станки $1.4 млрд., а Бразилия – $1 млрд. В 2015 году прогнозируется увеличение потребления станков Индией. С Бразилией – совсем другая история. Мы предполагаем, что в 2015 году ее потребление упадет до $0.7 млрд. так как промышленное производство и коэффициент использования оборудования сокращаются все более возрастающими темпами.

Производители станков

Китай остается крупнейшим в мире производителем станков, начиная с 2009 года. Но производство сократилось до $23.8 млрд по сравнению с пиком в $29.5 млрд в 2011 году. Природа китайского рынка производителей станков и охлаждение темпов роста экономики позволяет предположить в 2015 году некоторый спад в производстве китайских станков.

В течение нескольких лет Германия находилась на втором месте по производству станков. Однако в 2014 году производство сократилось примерно на 20%. В то же время страна является крупнейшим в мире экспортером станков.

В Японии производство станков упало с 2011 года по 2013 год почти на 50%. Но в 2014 году производство быстро восстановилось, увеличившись до $12.8млрд. Это поставило Японию на третье место в мире с отставанием от Германии всего на $0.1млрд.

Южная Корея поднялась на одну позицию и заняла четвертое место, в то время, как Италия опустилась на одну позицию и занимает пятое место по производству станков. Эти две страны произвели станков на общую сумму более $5 млрд.

С 2011 года, также как и с 2007 года производство бразильских станков переживает драматические моменты. Начиная с 2011 года производство станков в Бразилии упало почти на 70% с $0.3млрд до $0.9 млрд долларов.

Принципы, на основе которых создавался обзор

Данный обзор представляет собой 50-е издание независимого ежегодного отчета, собирающего статистику по странам и экономические показатели, выраженные в долларах США. Обзор выполняется отделом перспективного развития корпорации деловых СМИ, Gardner Business media. Inc., находящейся в Цинциннати, штат Огайо, США под руководством Стива Кляйна, директора по исследованию рынка и научного руководителя проекта Нэнси Эйгель Миллер.

Данные за текущий год о состоянии производства, данные по экспорту и импорту собирались из всех официальных источников, включая торгово-промышленные ассоциации и министерства в 27 странах, которые потребляют и производят практически все станки в мире. Потребление вычисляется путем прибавления импорта и вычитания экспорта из потребления. Обычно такие данные публикуются в местных валютах, которые затем пересчитываются в долларах США.

После конвертации в доллары США все данные в ежегодном промышленном отчете за 2014 год были проиндексированы с учетом инфляции Бюро статистики труда путем использования индекса цен производителей на капитальное оборудование.

При расчетах мы собирали ежегодную статистику по 25 странам, потребителям и производителям оборудования. Так как количество стран, участвующих в обзоре, ежегодно меняется, в отчете используется приблизительное соответствие, которое заключается в том, что 25 стран отвечают примерно за 95% всего примышленного производства и продажи станочного оборудования.

Источники:

Исправленные данные за 2013 год и расчетные данные за 2014 год получают от правительственных агентств или от торговых ассоциаций. Кроме того, специальная помощь была оказана консорциумом СECIMO (Европейский комитет по сотрудничеству в станкостроении со штаб-квартирой в Брюсселе), состоящим из 15 членов, и ассоциацией производственной технологии (Маклин, Вирджиния).

Описание:

Станком обычно считается оборудование с механическим приводом, не требующего всех перемещений вручную, источником энергии для которого служит внешний источник энергии. Данное оборудование было специально разработано для обработки металлов резанием, для обработки металлов давлением (металлоформующие), физико-химической обработки, либо для комбинированной обработки.

Все станки традиционно подразделяются на две категории: металлорежущие и станки для обработки металлов давлением. Металлорежущие станки обычно выполняют обработку металлов со снятием стружки или металлических опилок. В данную категорию станков входят (но не обязательно только перечисленные типы) протяжные станки, сверлильные станки, электроэрозионные станки, лазерные станки, зуборезные станки, шлифовальные станки, обрабатывающие центры, фрезерные и токарные станки.

Станки для обработки металлов давлением обычно выполняют сжатие/деформацию металла с приданием ему формы. В эту категорию станков входят (но не обязательно только перечисленные типы) гибочные прессы, холодновысадочные пресс-автоматы, прессы, ножницы, агрегаты продольной резки рулонной полосы, штамповочные прессы. Данные, представленные в WMTS, верны только для металлорежущих станков (коды 8456-8461 в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров) и для станков, предназначенных для обработки металлов под давлением (8462-8463) и действительны только для окончательной обработки; в эту категорию не входят запчасти и модернизированные станки.

Обменный курс:

Все данные отчета, поступающие по каждой стране в национальной валюте, конвертируются в доллары США с использованием среднесуточного курса обмена валют, как сообщается на www.oanda.com в разделе истории. Вся аналитика осуществляется в долларах США.

Масштаб охвата:

Информация о состоянии дел в мировом выпуске и потреблении металлорежущих станков поступает от 27 стран, которые и представлены в обзоре и не включает в себя все мировое производство и продажу станочного оборудования, хотя считается, что она охватывает более 95% всей мировой деятельности, связанной с производством и потреблением станков. В некоторых случаях, для таких стран, как, например, Южная Африка, либо некоторые государства юго-восточной Азии или Восточной Европы не особенно большой рынок станков существует, но данные о состоянии дел не поступают, либо существует трудность при их оценке.

«Отгрузки» - «Заказы»:

Многие страны в дополнение к тому, что они предоставляют отчет в наш обзор, отслеживают заказы на новые станки. Эти данные по своей природе представляют собой другие цифры и могут не иметь отношения к отчету.

Обзор основывается на фактических отгрузках новых станков с предприятий, на которых они были произведены. В отличие от этого, сбор данных, касающихся отгрузки в отдельных странах, основывается на регистрации заказов на станки, которые будут отгружены в будущем. Интервал времени между этими двумя событиями может значительно различаться. Так, имеющийся на складе станок, может быть отгружен со склада спустя день после размещения заказа; в то время, как для отгрузки комплексной станочной линии после получения заказа может понадобиться год. В среднем, в Соединенных Штатах со времени заказа до отгрузки может пройти от 4 до 5 месяцев. Это общее для многих стран время, необходимое для выполнения нового заказа. Меньшее время означает поставку со склада или из незавершенных заказов.

* – 2015 - прогнозируемые значения

* – Включая станки, импортируемые для реэкспорта

* – Включая реэкспорт станков

Торговый баланс = экспорт минус импорт

Сейчас машиностроение мира – огромная сфера промышленности, но зародилось оно еще в XVIII веке. Ее родоначальником можно назвать Великобританию. Со временем распространились и в наш век – это одна из главных составляющих промышленности всей планеты.

Общая информация

В мировой торговле продукция машиностроения приносит 38% прибыли от всего производства. При этом большинство ответвлений отрасли независимы от удаленности сырья, кроме горнодобывающих, металлургических и подобных предприятий.

В самом машиностроении наблюдается тенденция к росту в сырьевой потребности цветного металла и химической промышленности, а работа с черным металлом идет на спад.

Совокупное машиностроение мира уверенно занимает первые места по стоимости конечной продукции, составляющей 35% от всей промышленности, и количеству рабочих мест, насчитывающих более 80 млн.

Ввиду стремительного прогресса отраслевой состав машиностроения подвержен регулярным изменениям. Одни отрасли исчезают, другие же появляются, наращивая производство. Ассортимент их продукции просто огромен и насчитывает множество видов: от самолетов до наручных часов.

В сложных сферах машиностроения, таких как приборостроение, атомная промышленность и аэрокосмическая отрасль, требуются наукоемкие ресурсы и квалифицированные специалисты. Здесь постоянно вводятся новейшие разработки ученых, направленные на повышение качества продукции. Это показывает, что развитое машиностроение присуще более успешным и экономически состоявшимся странам, нежели развивающимся.

Отрасли машиностроения

Разделяют на три группы:

• общее машиностроение;
• транспортное машиностроение;
• электротехническое машиностроение.

К общему машиностроению относится тяжелое машиностроение, атомная сфера, производство сельскохозяйственного оборудования и другие. Разнообразие продукции – оригинальная черта этой отрасли.

Транспортное машиностроение разделяется на несколько узкопрофильных отраслей, среди которых автомобилестроение, судостроение, авиаракетно-космическая промышленность, производство ж/д оборудования. Транспортное машиностроение имеет как гражданскую направленность, так и военную.

Машиностроение мира

Автомобилестроение

Начало конвейерному производству автомобилей положил Генри Форд. Вместе с разделением труда это позволило предприятию сократить время сборки автомобиля в восемь раз. Так США прочно обосновались на авторынке и более полувека продажи американских автомобилей занимали 80% от общего мирового оборота.

К концу прошлого столетия США уступили лидирующие позиции странам западной Европы и Японии. Последняя удачно сделала ставку на малолитражные авто. В период нефтяного кризиса, когда экономия бензина имела немаловажное значение, такой ход оказался весьма выигрышным. С конца 90-х география производства автомашин изменилась. Автомобилестроением занялись менее успешные страны Азии и Латинской Америки.

В тот же период крупные компании стали не только завоевывать внутренний рынок, но и активно открывать филиалы в конкурирующих странах. Американские автомобили начали продаваться в Европе и Японии, европейские и японские фирмы выходили на рынок США. Японцы получили возможность приобрести автомобиль под европейским или американским брендом.

Отрасль в настоящее время

Сегодня национальный авторынок Японии реализует 4,5 млн машин в год. В западной Европе сумма продаваемых автомобилей достигает 15 млн. Лидируют во внутренних продажах американцы. В США количество реализованных автомашин приближается к 17 млн. Но специалисты отмечают быстрый рост автомобильного производства в Китае и Индии, что в будущем может создать конкуренцию известным компаниям.

Общее производство автомобилей в мире измеряется 60 млн единиц в год. Столько же миллионов рабочих задействовано в этой отрасли. От всего количества автомобилей, выпускаемых всеми странами, лишь 25% грузовые. К ним относят:

• автобусы;
• спец. транспорт;
• малолитражные грузовики.

90% автомобилей в мире производят крупные автомобильные компании.

Многие бренды не выдержали борьбы, происходившей в последние годы. Эти предприятия были поглощены акулами автомобильного рынка, такими как американские General Motors и Ford Motor, германо-американский Dymler AG. На европейском континенте утвердились немецкие Volkswagen и BMW, французские Renault и PSA, итальянский Fiat. В Японии основными автомобильными концернами стали Toyota Motor и Honda.

Авиаракетно-космическая отрасль

В начале ХХ века лидерство в авиастроении занимала Германия. После Второй мировой войны главными авиадержавами стали СССР и США.

Американцы делали ставку на общее развитие авиации как военной, так и гражданской. Политика Советского Союза не была столь прагматичной и основные исследования в авиаракетной сфере сводились в сторону обороны государства.

Двигатели, создававшиеся советскими конструкторами, предназначались для военных самолетов. Сверхскоростные и весьма неэкономичные такие двигатели абсолютно не годились гражданской авиации. Поэтому американские компании стали лидерами в производстве лайнеров, а пассажирские самолеты СССР даже после распада страны не могли составить им достойной конкуренции.

Виды продукции авиаракетно-космической отрасли обширны:

• самолеты;
• авиадвигатели;
• авионика;
• вертолеты;
• ракетоносители;
• космические аппараты.

Научная емкость этой отрасли наиболее высока и требует квалифицированных специалистов. Как и раньше лидером здесь является США, а продукция ее компаний Boeing-McDonnell Douglas, Lockheed Martin Corporation, General Dynamics, United Technologies – самая востребованная в мире.

Судостроение

В последние годы в строительстве пассажирских лайнеров заметен ощутимый спад. Спуск же на воду специальных судов, таких как танкеры, ледоколы и контейнеровозы увеличился. Производство кораблей плавно перебазировалось из Европы в Азию и США. Южная Корея и Япония сейчас неоспоримые лидеры по строительству морских судов.

Ж/Д производство

Старейшая из отраслей, к которой относится производство локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, железнодорожного оборудования, сейчас испытывает проблемы. Виной этому измененная география производств. Теперь строительством поездов все больше занимаются в странах Азии, таких как Индия и Китай. Европа же делает ставку на современные скоростные поезда.

Электротехническое машиностроение – самая наукоемкая отрасль и самая прогрессирующая. В последнее время наблюдается спад производства бытовой электротехники и увеличение производства микросхем.

Лидерами в этой отрасли являются фирмы США, Японии и Южной Кореи. Китай, Тайвань и другие азиатские страны стремительно развиваются в этом направлении.

География отраслей машиностроения

Успешное развитие машиностроения требует определенных ресурсов.

• Научные центры. Позволят внедрить в производство новые технологии.
• Развитая инфраструктура. Отличная сырьевая база и сбыт продукции.
• Потребитель. Предприятиям требуется стабильный спрос на продукцию.
• Рабочая сила. Квалифицированные специалисты уменьшают риск возникновения брака и влияют на скорость производства.

Машиностроительная промышленность условно разделена на 4 региона: Северную Америку, Западную Европу, Азию, страны бывшего СССР.

Североамериканский регион включает таких крупных производителей, как США, Канада и Мексика. Стоимость реализуемой продукции составляет 1/3 от общемировой. Еще 1/3 приходится на Европу, где главными экспортерами являются Германия, Франция и Британия. В азиатском регионе лидирующую позицию занимает Япония. Также крупным восточным экспортером в последние годы считается Китай.

Россия бесспорный лидер и основной производитель среди стран бывшего СССР, но на мировой арене отечественное машиностроение наиболее известно в военной сфере. Авиационные и космические разработки российских ученых стабильно привлекают зарубежного потребителя. В других отраслях Россия значительно отстает от иностранных конкурентов.

До недавнего времени крупные компании располагались в достаточно развитых странах и составляли 90% от всего мирового машиностроения. Сейчас наблюдается обратная тенденция и в развивающихся странах находятся уже 25% производств.

Новая география обусловлена недорогой рабочей силой, привлекающая ведущие компании открывать в азиатских странах филиалы. Обычно на таких предприятиях работа несложная и часто сводится к простой сборке техники из предоставленных комплектующих.

Крупнейшие страны-экспортеры продукции машиностроения

Машиностроение стран лидеров приносит государственным бюджетам ощутимые капиталы. Например, доля стоимости продукции, реализуемая Соединенными Штатами, составляет 30% от всемирной. Япония продает товара на 15%. Германия около 10%. Менее успешны другие страны производители: Франция, Канада, Китай, Великобритания.

• США – 405 млрд долларов;
• Япония – 310 млрд;
• Германия – 302 млрд;
• Франция – 141 млрд;
• Великобритания – 138 млрд;
• Китай – 120 млрд;
• Канада – 105 млрд.

Страны-лидеры в некоторых отраслях:

• Автостроение – США, Япония, Германия, Франция, Южная Корея.
• Станкостроение – Япония, Германия, США, Италия, Китай.
• Тракторы – Россия, Япония, Индия, США, Беларусь.
• Телевизоры – Китай, Южная Корея, США, Бразилия, Малайзия.
• Судостроение – Южная Корея, Япония, Германия, Бразилия, Тайвань.

Главные страны, экспортирующие продукцию машиностроения:

• Япония;
• Германия;
• Великобритания;
• Франция;
• Италия;
• Канада;
• Корея.

Из развивающихся стран в этом списке:

• Китай;
• Тайвань;
• Сингапур;
• Индия;
• Турция;
• Мексика;
• Бразилия.

Мировой выпуск продукции станкостроения в 2008 г. возрос на 15% против 18% в 2007 г. По предварительным данным, совокупное производства металлообрабатывающего оборудования (МОО) в 28 странах, включенных в очередной ежегодный обзор мирового станкостроения американской компании “Gardner Publications Inc.”, составило в прошлом году 81,5 млрд. долл. по сравнению с 71 млрд. в 2007 г. Однако этот рост был целиком обеспечен результатами первого полугодия, достигнутыми до начала глобального экономического спада.

Во II полугодии наблюдался существенный спад в притоке заказов на МОО. Так, в Японии, являющейся первым производителем МОО в мире, по сведениям национальной станкостроительной ассоциации “МТВА”, заказы на металлорежущие станки начали резко падать после сентября 2008 г. К ноябрю месячный объем заказов сократился до 60 млрд. иен - самого низкого уровня за 73 месяца, а спад по итогам 2008 г., по оценке “МТВА”, составил 13% к 2007 г. В США, по данным отраслевых ассоциаций “АМТ” (производственной технологии) и “АМТDА” (дистрибьюторов станков), учитывающим поступление заказов на отечественное и импортное МОО, отмечено их сокращение вдвое в декабре 2008 г. к соответствующему месяцу предшествующего года. За весь 2008 г. заказы на МОО сократились на 2,4%.

Важным фактором, повлиявшим на стоимостный объем производства МОО в 2008 г., стало падение курса доллара. С одной стороны, это создало преимущество для американских экспортеров, а с другой - вызвало искажение сравнительных результатов различных стран. Например, производители МОО, входящие в швейцарскую отраслевую ассоциацию “Swissmem”, имели 4%-ное сокращение производства МОО в 2008 г. в швейцарских франках; при пересчете в доллары по среднегодовому курсу данный показатель, напротив, увеличился на 6%.

Увеличение мирового производства МОО в 2007 - 2008 гг. стало результатом роста объемов производства станков и КПО во всех ведущих станкостроительных странах Азии, Америки и Европы. Распределение мирового производства МОО по трем основным регионам показано в следующей таблице (млн. долл.):

В прошлом году страны Азии, прежде всего АТР, обеспечили почти половину мирового выпуска МОО (Япония занимает первое место в мировом станкостроении). При этом страны Европы практически сравнялись в 2008 г. по темпам роста (15,0%) со странами Азии (15,2%), хотя в 2007 г. имели преимущество (22,3% против 16,9% соответственно). В странах Америки, обеспечивающих теперь лишь 7% мирового выпуска станков и КПО, рост составил 11,9%.

Ниже приводятся данные американской информационной компании “Gardner Publications, Inc.” о производстве МОО с указанием удельного веса металлорежущих станков (МС) и кузнечно-прессового оборудования (КПО) в 28 основных станкостроительных странах мира за последние два года - 2007 г. (с уточненными данными) и 2008 г. (с предварительными данными).

Примечание. IV - прирост 2008 г. к 2007 г. (%): А - в местной валюте, B - в долларах.

По оценке компании “Gardner Publications, Inc.”, 28 стран, включенных в обзор, обеспечивают 92% мирового производства МОО. Статистические данные других стран, имеющих станкостроение (в частности, Польши, Венгрии, Болгарии, Словакии, Хорватии, Израиля, Гонконга, Сингапура, Таиланда, Индонезии, Малайзии, ЮАР), публикуются нерегулярно и с большим опозданием, что привело к их исключению из обзора.

Мировой экспорт МОО в 2008 г. увеличился на 27%, достигнув 44,3 млрд. долл. Состав крупнейших стран-экспортеров остался неизменным, хотя объемы вывоза МОО каждой из них претерпели изменения: увеличили экспорт Германия (на 10% при расчете в долларах), Япония (на 15%), Италия (на 15%), Тайвань (на 12%), Швейцария (на 3%) и многие другие государства. Обращает внимание значительное увеличение экспорта такими странами, как США (16%), Китай (27%) и Бразилия (31%), хотя они продолжают оставаться крупнейшими нетто-импортерами наряду с Мексикой и Индией. Всего пять стран сократили объемы экспорта МОО - Великобритания, Канада, Австралия, Румыния и Индия.

Крупнейшие страны - экспортеры МОО

Примечание. III - прирост 2008 г. к 2007 г. (%): А - в местной валюте; B - в долларах; IV - доля экспорта в производстве (%).

Импорт МОО 28 странами в 2008 г. возрос в целом на 5%, достигнув 37,6 млрд. долл. Сокращение ввоза МОО в

долларовом исчислении отмечалось лишь в двух странах - на Тайване (-34%) и в Австралии (-5%).

Крупнейшие страны - Импортеры МОО

Примечание. II - прирост 2008 г. к 2007 г. (%):
A - в местной валюте, B - в долларах; III - доля импорта в потреблении (%).

Всего четыре страны вывозят за рубеж МОО больше собственного производства - Бельгия (210%), Великобритания (108%), Дания (138%) и Румыния (140%). Для реэкспорта некоторые из них импортируют станки и КПО в объемах, превышающих собственное потребление МОО, - Бельгия (193%), Великобритания (107%), Дания (115%) и Румыния (106%).

Баланс внешней торговли МОО каждой из 28 стран
представлен в следующей таблице:

1) ИСП (индекс сравнительных преимуществ), определяемый как отношение сальдо экспорта и импорта к сумме импорта и экспорта, дает количественную оценку участия страны в международном разделении труда по рассматриваемому товару, варьируясь в пределах от +1,0 (при полном отсутствии импорта) до -1,0 (при полном отсутствии экспорта). Разница между ИСП двух лет дает представление об улучшении (при положительном значении) или ухудшении (при отрицательном значении) положения страны на мировом рынке. Так, видно ухудшение положения первых стран - экспортеров МОО (Германии, Японии, Италии и Швейцарии) при улучшении позиций Тайваня, Австрии и Испании за последние два года.

Положительный торговый баланс по МОО имеют 11 стран. Крупное положительное сальдо традиционно имеют Япония (7816,5 млн. долл.), Германия (5706,7 млн.), Италия (2399,7 млн.), Швейцария (2344,2 млн.), Тайвань (2200,0 млн.). С другой стороны, 17 стран (60%) из 28 рассматриваемых станкостроительных держав имеют отрицательное сальдо. Самое крупное отрицательное сальдо все последние годы имеют КНР (-5,4 млрд. долл. в 2008 г.), а также США (-2968,3 млн.), Мексика, Индия и Бразилия (до -1,5 млрд. каждая).

Положение в станкостроении отдельных стран выглядело в 2007 - 2008 гг. следующим образом.

Япония. С объемом производства МОО в 13,5 млрд. долл. в 2008 г.Япония сохранила первое место в мире среди главных производителей станков и КПО, обеспечивая шестую часть мирового производства МОО. Она также входит в тройку крупнейших потребителей МОО в мире. В отличие от ведущих станкостроительных стран мира большинство компаний отрасли в Японии являются, как правило, открытыми акционерными обществами, акции которых котируются на фондовых биржах г. Осака или г. Токио. В отрасли действуют две ассоциации - Японская ассоциация производителей станков “JMTBA” и Ассоциация кузнечно-прессового машиностроения “JFMA”. Главным мероприятием этих ассоциаций является станкостроительная выставка “JIMToF”, проводимая раз в два года в г. Токио на выставочной площади 45 тыс. кв. м, последняя из которых прошла в октябре 2008 г. с участием полутысячи экспонентов из 18 стран мира.

Германия. Как и предполагалось, Германия в 2008 г. осталась на втором месте в мировом производстве МОО, имея высокий темп роста, составивший 13% в евро и 21% в долларах. Статистические данные получены от Германского станкостроительного объединения “VDW” (г. Франкфурт-на-Майне). Эта отраслевая ассоциация, являясь крупнейшим членом Европейского станкостроительного консорциума “CЕCIMO”, традиционно организует крупнейшие станкостроительные выставки “ЕМО” в г. Ганновер (последняя в сентябре 2007 г. и следующая в 2011 г.). В 2007 г. в ней приняло участие 2120 экспонентов из 42 стран при количестве посетителей 166,5 тыс. из 80 стран. В 2008 г. проведена выставка-биеннале “Metav” (оборудование для производства труб и проволоки) в г. Дюссельдорф, а также организована частная выставка станков и КПО “АМВ” в г. Штутгарт. В октябре 2009 г. станкостроители Германии примут участие в выставке “ЕМО” в г. Милан. По мнению председателя “VDW”, после пятилетнего бума 2009 г. будет сложным в развитии германского станкостроения при ожидаемом спаде производства МОО на 15%.

КНР. Иллюстрированный каталог китайских металлорежущих станков Среди стран - потребителей МОО Китай продолжает удерживать лидирующее место в мире с показателем 19,4 млрд. долл. (четверть мирового потребления) в 2008 г. при росте на 20%. Этому способствовал большой объем импорта, составивший 7,5 млрд. долл. в 2008 г. (также первое место в мире), и рост на 30% собственного производства МОО, достигшего 14,0 млрд. долл. С этим показателем Китай укрепился на 3-м месте в мире среди производителей станков и КПО, уступая только Японии и Германии. Одновременно КНР переместилась с 8-го на 6-е место в мире по экспорту МОО (2,1 млрд. долл.), оставив позади США и Республику Корея. Международная станкостроительная выставка “CIMT” проведена в г. Пекин 4 - 11 апреля 2009 г. на площади 100 тыс. кв. м под эгидой отраслевой ассоциации “СМТВА”. В заявлении “СМТВА” отмечается опасность отрицательного воздействия мирового экономического кризиса для развития станкостроения Китая.

Италия. В 2008 г. производство МОО возросло на 13% - до 8,2 млрд. долл. (4-е место в мире) и потребление - до 5,8 млрд. (5-е место). Станкостроительная ассоциация “UCIMU - Sistemi Per Produrre”, объединяющая изготовителей станков и КПО, расширила сферу своей деятельности, включив в нее также производителей систем заводской автоматизации. Главным предстоящим событием 2009 г. станет панъевропейская всемирная станкостроительная выставка “ЕМО”,которая будет проведена под эгидой “CECIMO” в г. Милан 5 - 10 октября 2009 г. на площади 102 тыс. кв. м с участием 1200 экспонентов из трех десятков стран.

Тайвань в 2008 г. вышел на 5-е место в мире по производству МОО с объемом 5 млрд. долл., обойдя крупнейшие станкостроительные державы - США и Швейцарию. Кроме того, Тайвань занимает второе место после Швейцарии по среднедушевому потреблению МОО (122,16 долл.). Очередная станкостроительная выставка-биеннале “TIMTOS” - “Taipei International Machine Tool Show” прошла в марте 2009 г. на площади 45 тыс. кв. м с участием более 700 национальных и зарубежных экспонентов.

Республика Корея. По даннымКорейской ассоциации производителей станков и КПО “KoMMA”, производство станков и КПО в 2008 г. увеличилось на 11%, достигнув 4550 млн. долл.; страна занимает 6-е место в мире как по производству, так и потреблению (4150 млн. долл.). “KoMMA” является главным организатором Сеульских международных станкостроительных выставок-биеннале “SIMTOS”, последняя из которых была проведена в выставочном комплексе “Кинтекс” в апреле 2008 г.
США. Выпуск продукции станкостроительными предприятиями страны в 2008 г. возрос на 17% после спада в предшествующем году на 1/3. Кроме того, потребление станков и КПО возросло на 15%, закрепив США на 4-м месте по этому показателю. В настоящее время рынок МОО страны переживает жестокую стагнацию, несмотря на принимаемые правительством меры стимулирования инвестиций в промышленность. В декабре 2008 г. отгрузки МОО сократились в два раза к уровню 2007 г. Отраслевые ассоциации “АМТ” и “АМТDА” не ожидают быстрого восстановления конъюнктуры в станкостроении страны.

Каждые два года в г. Чикаго проводится Международная выставка производственной технологии “IMTS”, очередная из которых состоится в сентябре 2010 г. На последней выставке “IMTS” 2008 г. площадь экспозиции составила 115 тыс. кв. м, число экспонентов - 1800, посетителей - 92450 из 120 стран мира. Кроме того, Обществом инженеров-технологов (“SME”) регулярно проводятся выставки прогрессивного производственного оборудования на западном и восточном побережьях страны - “WESTEC” и “EASTEC”.

Швейцария не избежала воздействия мирового экономического кризиса на национальное станкостроение. Это связано с чрезвычайно сильной зависимостью швейцарского станкостроения от внешних рынков сбыта (экспортная квота - 86%). Около половины импорта станков и КПО Швейцарии происходит из Германии, которая, в свою очередь, является главным рынком сбыта швейцарского МОО - большим, чем сама Швейцария. Станкостроительные фирмы Швейцарии объединены в отраслевую ассоциацию “VSM”, являющуюся членом “CECIMO”. Швейцария устойчиво занимает первое место в мире по душевому потреблению станков и КПО, составившему около 185 долл. на человека в 2008 г.

Испания. В европейском станкостроении Испания находится на 4-м месте с объемом производства 1,5 млрд. долл. и на 9-м месте в первой десятке государств - производителей МОО в мире в 2008 г. при нулевом росте. Не претендуя на роль лидера в мировом станкостроении, эта страна избрала путь “дополняющего” развития, что позволяет испанским фирмам не только свободно действовать в странах Латинской Америки, но и успешно конкурировать с традиционными поставщиками станков в развитых государствах. Продукция испанских фирм пользуется заслуженным спросом на предприятиях автомобилестроения, аэрокосмической промышленности, энергетического и общего машиностроения, в производстве штампов и пресс-форм не только в своей стране, но и за рубежом, куда направляется 60% испанских станков и КПО. Основными странами-покупателями испанского МОО являются Германия, Франция, Италия, Мексика, США, Бразилия. Ассоциация “AFM” находится в станкостроительном центре страны - г. Сан-Себастьян. Под эгидой “AFM” проводятся станкостроительные выставки-биеннале - “BIEMH” (очередная состоится в г. Бильбао в июне 2010 г.). Текущий год зарезервирован для участия испанских станкостроителей в панъевропейской выставке “ЕМО” в г. Милан.

Бразилия. По данным Бразильской ассоциации машиностроения и производственного оборудования “ABIMAQ” (г. Сан-Паулу), в 2008 г. рост производства станков и КПО составил 11%, достигнув 1288,7 млн. долл., что сохранило Бразилии 10-е место в мировом станкостроении. По потреблению МОО в сумме 2547 млн. долл., как и по импорту (1455 млн.), страна находится на 8-м месте в мире. Обращает внимание рост экспорта станков из Бразилии на 31% - до 200 млн. долл. (при экспортной квоте 15%), что выводит страну в первую двадцатку мировых экспортеров МОО. Большой популярностью в мире пользуются недорогие токарные станки с интерактивными системами ЧПУ фирмы “Industrias Romi”, получившие растущее признание в России (см. БИКИ от 20 октября 2007 г.). Крупнейшая станкостроительная выставка “FEIMAFE” пройдет под эгидой “ABIMAQ” 18 - 23 мая 2009 г. в г. Сан-Паулу.

Франция. Станкостроение страны ориентировано на крупных заказчиков аэрокосмической и автомобильной промышленности, часто подверженным сильным изменениям в спросе на МОО из-за пересмотра главных программ их развития, особенно в кризисный период. Вместе с тем в 2008 г. рост производства МОО составил 4% в евро и 11% в долларах, достигнув 1276 млн. долл., потребление достигло 1774 млн. долл. Статистические данные получены от ассоциации производственной технологии “Symop”, г. Париж, являющейся членом Европейского станкостроительного консорциума “CECIMO”. Национальная станкостроительная выставка-биеннале “Industrie” прошла 10 - 13 марта 2009 г. в г. Лион с участием 1 тыс. экспонентов.

Австрия. В 2008 г. производство МОО увеличилось в евро на 44% (на 56% в долларах). Внешняя торговля станками и КПО имеет большое значение для Австрии, имеющей в отдельные годы экспортную квоту свыше 100% (в 2008 г. она составила 86%).

Чешская Республика. Производство станков и КПО в 2008 г. увеличилось на 22% и составило 885 млн. долл. Статистические данные получены от Ассоциации производителей и поставщиков технологического оборудования “SSZ” (г. Прага), которая является членом “CECIMO”. В последние годы ряд местных станкостроительных заводов связаны кооперационными соглашениями с зарубежными компаниями, что обусловливает высокую экспортную квоту (98% в 2008 г.). Большая часть экспорта направляется в Германию (35%).

Великобритания. Производство МОО в фунтах стерлингов увеличилось на 1% в 2008 г., что было равносильно падению на 7% при пересчете в доллары США. В результате Великобритания с суммой 816,6 млн. долл. оказалась на 14-м месте среди стран - продуцентов МОО. Станкостроительные предприятия страны объединены в Ассоциацию производственной технологии “МТА”, члена “CECIMO”, по данным которой экспорт МОО в 2008 г. составил 880 млн. долл. за счет реэкспорта части станков.

Турция. Машиностроительная ассоциация “Makina Imalarзilari Birgli” была принята в состав европейского станкостроительного консорциума “CECIMO” в 1999 г. и стала 15-м его членом. В 2008 г. производство МОО в Турции увеличилось на 9%, достигнув 583 млн. долл. В структуре продукции отрасли 70% составляет КПО. Экспорт возрос до 517 млн. долл. (89% производства) благодаря высокой конкурентоспособности турецкого МОО за счет сравнительно низких цен при приемлемом техническом уровне. Очередная выставка-биеннале производственной технологии “TIME” пройдет 3 - 6 декабря 2009 г. в Стамбуле.

Нидерланды. Ростпроизводства и потребления МОО в 2008 г. составил 5% в евро (12% в долларах) с достижением 575 млн. долл. (16-е место в мире) и 566 млн. (21-е место) соответственно. В Нидерландах, как и в Турции, преобладает производство КПО, составляющее 80% в общем выпуске МОО. Машиностроительная ассоциация “FME-CWM” включает в свой состав станкостроительные предприятия группы “GGW Groep Gereedschapswerktuigen” наряду со 150 другими секторами промышленности, имеющими 2600 предприятий.

Бельгия. В столице страны Брюсселе находится штаб-квартира Европейского комитета по кооперации в станкостроении “CECIMO”, объединяющего отраслевые ассоциации 15 стран при поддержке бельгийской федерации отраслевых групп “Agoria”. По ее данным, в 2008 г. потребление МОО в Бельгии сократилось на 11% в евро (-5% в долларах) - до 534 млн. долл. при увеличении на 5% в евро (12% в долларах) - до 454 млн. долл. станкостроительного производства, в котором доминирует КПО (90%).

Индия. Рост производства МОО в рупиях составил 4%, а потребления - 10%, однако при пересчете в долларах выявилось сокращение производства на 2% - до 415 млн. долл. при росте потребления станков и КПО на 3% - до 1870 млн. долл. (9-е место в мире). Станкостроение страны включает около 450 предприятий, 10 из которых (с крупнейшей государственной компанией “НМТ”) обеспечивают 70% общего объема производства МОО. Индийская станкостроительная ассоциация “IMTMA” организует Международную выставку металлообрабатывающего оборудования “IMTEX”, последняя проведена 22 - 28 января 2009 г. в выставочном центре г. Бангалор. Аналогичные отраслевые выставки “IMTEX forming” и “Tooltech” намечены на 21 - 27 января 2010 г.

Финляндия. Как и в Бельгии,в этой стране преобладает кузнечно-прессовое машиностроение (90%), включая прессы всемирно известной марки “Finn Power”. Отдельная станкостроительная группа, образованная в 1986 г., вошла в состав Федерации машиностроительных предприятий, которая является членом “CECIMO”. Крупнейшая торговая выставка машинотехнической продукции “FINNTECH”, организуемая этой федерацией, прошла 13 - 16 мая 2008 г. в г. Хельсинки. Следующая будет проведена 11 - 14 мая 2010 г. По объемам выпускаемой продукции станкостроения (364 млн. долл.) Финляндия с населением 5,2 млн. человек значительно превосходит Россию.

Канада. Исторически основными поставщиками МОО в Канаду являются США, Япония, Германия, Италия и Швейцария. В 2008 г. станкостроение Канады претерпело спад производства на 2% - до 354 млн. долл. На производстве и экспорте МОО Канады негативно отразился спад спроса на станки и КПО в США, куда направляется 80% ее экспорта. Высокая экспортная квота, составляющая 83%, свидетельствует о сильной зависимости станкостроения страны от внешней торговли.

В стране действуют две отраслевые ассоциации - Канадская ассоциация дистрибьюторов МОО “CMTDA” и Канадская ассоциация производителей инструмента и оборудования механообработки “CMTA”, являющиеся организаторами выставки заводской автоматизации, которая пройдет в мае 2009 г. в г. Монреаль. В октябре 2009 г. в Национальном торговом центре г. Торонто будет проведена Канадская выставка производственной технологии при содействии Общества инженеров-механиков (SME).

Швеция. Производство МОО в 2008 г. увеличилось на 12% - до 310 млн. долл., а потребление - на 15% - до 612 млн. Ассоциация станкостроительных и инструментальных предприятий под названием “FVM” имеет свой секретариат в Ассоциации шведского машиностроения “V.I.”. Выставка “Scandinavian Technical Fair”, проводимая с 1962 г., в текущем году состоится 13 - 16 октября в Стокгольме.

Россия. По данным компании “Станкоинструмент”, охватывающим 200 из 286 станкостроительных заводов и проектно-конструкторских бюро страны, параметры отечественного рынка МОО по итогам в 2008 г. практически не изменились по сравнению с предыдущим годом: производство - 202 млн. долл., экспорт - 129 млн. долл., импорт - 528 млн. долл., видимое потребление - 602 млн. долл. Очередная выставка-биеннале “MASHEX - Машиностроение” пройдет в ЦВК “Экспоцентр” (Москва) 18 - 22 мая 2009 г.

Австралия. По данным Австралийского института производственной технологии, производство станков и КПО в 2008 г. осталось неизменным - 180 млн. долл., а потребление составило 393 млн.

Мексика. Эта страна традиционно являлась крупнейшим импортером станков и КПО (по данным Ассоциации дистрибьюторов машин “AMDМ”, в 2008 г. импорт МОО превысил 1,5 млрд. долл. в год, что соответствует 6-му месту в мире). Свыше 90% потребностей в МОО удовлетворяется за счет импорта. Основными поставщиками являются США (свыше 30% импорта), Германия и Япония (по 20%).

Румыния. По данным станкостроительной ассоциации “СROMUS”, как и в предыдущие годы, экспорт МОО в 2008 г. превысил производство (экспортная квота - 140%) за счет реэкспорта и продаж станков со складов. В отрасли действует группа по стандартизации продукции станкостроения и центр сертификации качества, названный “S. C. Simtех SA”.

Аргентина. Производство станков и КПО возросло в 2008 г. на 14% - до 55 млн. долл., вслед за подъемом в предшествующем году. Потребление составило 293 млн. долл. при импорте в 269 млн. долл. Аргентинская ассоциация изготовителей станков, принадлежностей и отделочного оборудования “ААFMHА” регулярно проводит международную станкостроительную выставку “ЕМАQН” в г. Буэнос-Айрес.

“CECIMO” - Европейский комитет по кооперации в станкостроении является консорциумом западноевропейских станкостроительных ассоциаций. Имеет штаб-квартиру в Брюсселе. В 2007 г. 15 его членов (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Швеция, Турция, Финляндия, Франция и Чехия) обеспечили 43% мирового выпуска МОО, в 2008 г. - 44%.

Панъевропейская выставка станков, КПО и прогрессивных технологий проводится в нечетные годы в одной из двух стран - Германии или Италии. В 2009 г. выставка “ЕМО” состоится в октябре в г. Милан, следующая пройдет в 2011 г. в г. Ганновер.

Видимое потребление, рассчитываемое как сумма собственного производства и импорта МОО за вычетом экспорта, существенно не изменилось в 2008 г. Китай с 2002 г. находится на первом месте в мире по потреблению МОО, обогнав по инвестициям в основные фонды Германию, Японию и США. Потребление МОО в КНР увеличилось за год на 20%.

США на протяжении всех 90-х годов были безусловным лидером в потреблении МОО. Однако спад на местном рынке в 2001 - 2002 гг. отбросил США на 4-е место в мире среди основных стран - потребителей станков и КПО. В 2008 г. США инвестировали в МОО всего 35% от уровня КНР.

Видимое потребление МОО в странах - продуцентах станков и КПО, а также показатели среднедушевого потребления представлены ниже:

На протяжении последних 7 лет на первом месте по потреблению МОО неизменно остается Китай (25% в общем мировом потреблении в 2008 г.). С большим отставанием за ним следуют крупнейшие развитые страны - Германия (13%), Япония (10%), США (9%), Италия (8%). На все остальные страны мира пришлось менее 35%.

Разница между производством и потреблением МОО рассматриваемых государств - 5263,6 млн. долл. приходится на страны, не имеющие собственного станкостроения и вынужденные удовлетворять свои потребности в станках и КПО полностью за счет их импорта. Сами станкостроительные страны, как правило, являются крупными импортерами МОО.

Среднедушевое потребление МОО, отражающее уровень инвестиционной активности в машиностроении, варьируется в широких пределах - от 184,51 долл. в Швейцарии до 1,63 долл. в Индии. Отметим, что большинство стран Европы и отдельные страны Азии (Япония, Тайвань, Республика Корея) превосходят по среднедушевому потреблению МОО США с показателем 22,21 долл. В среднем в 28 станкостроительных странах оно составляет около 19,09 долл. Россия с показателем 4,28 долл. оказалась на 20-м месте в списке, пропустив вперед такие развивающиеся страны, как Турция (15,68 долл.), Бразилия (12,97 долл.) и даже КНР (14,56 долл.).

Практический интерес для машиностроителей представляет технологическая структура потребления МОО , о которой можно судить по распределению инвестиций в станки и КПО в США. В соответствии с прогнозом “Gardner Publications, Inc.” расходы на закупку МОО в США в 2009 г. распределятся следующим образом:

Кроме того, в прогнозе представлены данные по закупкам вспомогательного технологического оборудования (млн. долл.):

Распределение потребления МОО в 2008 г. по основным отраслям машиностроения и металлообработки в соответствии со Стандартной отраслевой классификацией США (SIC) и по размерам предприятий прогнозируется следующим образом:

Как видно, основную долю составят инвестиции на средних предприятиях (с числом занятых от 100 до 449 человек) - свыше 39% и на мелких предприятиях (до 49 человек) - более 25%. Крупные предприятия (свыше 1 тыс. занятых) затратят менее 10%.

В целом по результатам опроса машиностроительных предприятий компанией “Gardner Publications, Inc.” потребление в США в 2009 г. металлорежущих станков сократится с 7211 млн. до 7096 млн. долл., а КПО - с 1999 млн. до 1905 млн. долл., или в целом на 2,3%. По прогнозу станкостроительных ассоциаций Японии и Германии, спад производства МОО в 2009 г. составит 13% в первой и 15% во второй из них соответственно.

C. И. Гонялин, к. э. н